Créez, maximisez et sécurisez votre patrimoine.
Profitez de notre expertise sur-mesure pour atteindre vos objectifs financiers et réaliser vos projets de vie en toute tranquillité. Nous ne cessons de nous renouveler afin de vous proposer les meilleures opportunités du marché.
Présentation du cabinet
RLN PATRIMOINE conseille ses clients dans la maîtrise de leur fiscalité, l’optimisation de leurs revenus, la gestion de leur portefeuille, la protection de leurs proches, la transmission de leur patrimoine et la préparation de leur retraite.
Nous proposons de mettre en place des stratégies financières, immobilières, fiscales, juridiques et civiles les mieux adaptées pour répondre à vos objectifs patrimoniaux.
Nos années d'expérience en cabinet financier nous ont amené à créer RLN PATRIMOINE afin de rendre nos conseils accessibles à tous, nous travaillons aussi bien avec des entreprises que des particuliers, des patrimoines de plusieurs dizaines de millions d’euros à des patrimoines de plusieurs milliers d’euros.
Le cabinet agit en toute indépendance et n’a donc aucun lien capitalistique avec des banques ou assurances. Nous choisissons nous -mêmes les partenaires avec lesquels nous souhaitons travailler.
Nos engagements
Fiabilité et qualité des conseils
Solutions personnalisées en toute indépendance
Une gamme de produits large, performante et innovante
Un diagnostic patrimonial et des services personnifiés
Une relation de proximité et de confiance dans la durée
Comment fonctionne le cabinet ?
Un travail sérieux et optimal passant par différentes étapes
Prise de rendez-vous
Organisation d’un rdv en physique ou en visioconférence. Nous préférons toujours rencontrer nos clients en physique, mais, avec l’avènement du télétravail et des outils multimédias, il peut être parfois plus facile d’organiser ce premier rendez-vous en visioconférence.
Bilan patrimonial
Le premier rendez-vous sera dédié à la compréhension de vos objectifs patrimoniaux, au recensement de vos actifs, passifs, revenus et charges et à l’analyse patrimoniale.
Proposition de stratégies patrimoniales
Listing et simulations des différentes solutions adaptées aux éléments évoqués lors de votre bilan patrimonial. L’idée principale de cette étape est que nous puissions vous informer des stratégies à mettre en place pour atteindre vos objectifs.
Mise en place des stratégies patrimoniales
Passage à l’action en instaurant les différentes stratégies établies précédemment.
Le suivi
Pas de « one shot » chez RLN patrimoine, nous suivons nos clients sur le long terme. Nous nous revoyons au minimum une fois par an. Pourquoi ? afin de suivre l’évolution de vos investissements, de vos objectifs patrimoniaux et vous aider dans vos déclarations d’impôts.
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Nos partenaires
Les principaux partenaires avec lesquels nous collaborons
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Pierre-Alain Rabault
Gérant du cabinet RLN Patrimoine
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